Si Mike ay isang itim na lektor at kasalukuyang nagtatrabaho sa Japan. Hindi sinasadyang nakilala niya ang kanyang kaibigan at dating lihim na crush - si Honoka habang nasa biyahe papuntang trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman niyang ang kanyang asawa, na dati rin niyang matalik na kaibigan, ay kamamatay lamang sa isang aksidente noong nakaraang buwan. Humingi ng permiso si Mike na bumisita sa bahay dahilan para magsindi ng insenso para sa kanyang namatay na kaibigan upang ipakita ang kanyang pakikiramay. Dito, nagsimulang maalala ng dalawa ang mga alaala nang magkatrabaho sila sa tatlong malalapit na kaibigan, lalo na ang hindi malilimutang damdamin na minsang naramdaman ni Mike para sa kanya. Masyadong madamdamin, habang nababalot ng kanyang emosyon ang kanyang katwiran, hindi niya napigilan ang sarili at binigyan ng pag-asa si Mike sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa kanya. Tila nagkaroon ng kaligayahan sa kanilang dalawa hanggang sa isang araw ay naawa siya sa kanyang yumaong asawa at nagpasya na wakasan ang relasyon nila ni Mike pagkatapos nitong mag-propose. Hindi naging madali ang pagtanggap nito, kaya bago ito makipaghiwalay, nagpasya siyang halayin ito sa huling pagkakataon.
